人物专访:新基建产业布局与趋势的思考

来源:未知

作者:admin

2020-09-04 08:03

  原标题:人物专访:新基建产业布局与趋势的思考整个上半年,社会各行业经历了疫情带来的种种挑战,大数据筛查、云服务、互联网医疗教育等应对措施也慢慢成为新常态,连接着巨大的投资与需求,以其鲜明的创新驱动特点

  整个上半年,社会各行业经历了疫情带来的种种挑战,大数据筛查、云服务、互联网医疗教育等应对措施也慢慢成为新常态,连接着巨大的投资与需求,以其鲜明的创新驱动特点引领传统的投资驱动转型。

  以数字型基础设施为代表的新基建行业鲜明的关注点是壮大与提升各行业实体经济的底子,对工业强国4.0战略的实现和互联网经济的发展都至关重要。经济发展阶段的变化,是全社会迎接“新基建浪潮”的深层次的原因。

  但新基建行业所带动与涉及的产业众多和复杂,发展态势和资本市场的号召力又各不相同,需要拥有不同产业和行业操作背景来认识与把握。

  为了能更好的从宏观布局上看清新基建行业发展的特点与趋势,我们采访了具有传统基建、新基建和资本市场多重背景的时欣先生,为寻求参与新基建投资的企业找到整体布局的发力点。

  主持人问:据多家机构测算,到2025年,我国5G网络建设投资累计将可能达到1.2万亿元;2020年至2025年5G商用直接带动的经济总产出将可能达10.6万亿元。这样的收益非常诱人,但很多实体经济企业觉得短时间无从下手,不知道如何进入和投入,您先能介绍下新基建行业的特点和产业特色吗?

  时欣答:新基建作为新型基础设施建设,包含以5G、物联网为代表的信息基础设施,以大数据、人工智能等技术深度应用的融合基础设施,和以支撑科学研究、技术开发、智慧制造等的创新基础设施。

  物联网,IDC,新能源,智慧制造等新基建重要组成元素从一开始创立,就是在现代产业发展框架下应运而生的,在生产模式上就有相对领先的产业生产模式。

  与传统基建产业链分为原材料生产供应,立项招投建设,运营管理营收三方相比,新基建的上下游产业链有其信息科技背景的固有特色:新基建的上游大致是设备、原材料、零部件厂商,中游是进行整体规划建设和后期运营的平台运营商,下游是应用或解决方案的提供商。

  多年实践下,新基建的上游产业链中不再有盲目预判的大规模生产,而是按单/按投标客户方案进行采购和生产,产能是其最大的挑战。其次,为应对市场风险和产业技术不断升级的挑战,单个制造企业不再生产和研发所有所需的零部件和解决方案,而是众多厂家和部门聚合起来,形成各司分工有序的上中下游产业合作体系与招标资格认证体系,这样的整体出品体系不仅可以保证最新的出货用上最新的技术工艺和应用方案,还能保留相应的利润空间进行自身企业发展。并且,产业链中的各家上游企业可以根据行业未来应用方案的整体升级而做出正确预先判断,合理组织科研力量进行研发应对,可以说很有行业凝聚力。

  纵观全球,在应对疫情重击产业链聚合和供给的难题上,能形成和拥有如此完整健全的现代信息产业模式的国家或区域实在为数不多,也因此中国智造在现今全球工业、基建、通讯领域的竞争实力继续扩大,改变了之前3G/4G研发和商用落后的局面, 肩负着世界5G时代产业发展方向的责任。技术领先的中国制造正向全球展现其研发制造实力和各行业解决方案,将行业预判化为实际改变的生产力。引领就意味着整体行业目前要进行下一轮的布局与管理的改变,这也是众多企业投资者和企业可以入局的大好机会。

  主持人问:您刚才提到新基建时用了“多年实践”这个词,也就是说这个行业能走到今天也是一个长时间的起步和不断调整发展吧?这段历程中对我们的投资者或企业来说有什么需要关注的问题呢?

  时欣答:嗯,新基建的发展源自信息通讯的升级进步,你看咱们手上的通讯设备从大哥大一步步地更新到今天的轻薄交互式智能手机。在2000年到2020年的20年间,通信科技行业内的周期性因素思考方式明显。众多赛道里的企业就是这样从3G/4G/5G或拨号/光纤/IDC一个周期一个周期地走下来,彼此渗透影响。

  首先,每一次技术标准周期的彻底提升或改变,上游零部件产业的头部企业就会先迎来基础重新搭建需求的红利期,市场规模非常可观;但也会面对这一代技术搭建后的中后期供求明显下滑。一旦某技术成熟,众多制造竞争对手还会迎头赶上,挤压现存市场采购时的溢价空间,比如多年前率先转型进入物联网制造的上游企业到目前普遍利润率不高,没有达到投资机构的整体高收益的估算,其背后的技术进步和中下游产业发展的瓶颈值得思考。同时,如此紧密分工的产业链,环环相扣。 如果遇到产业链的某端风险拖累,就动及全体产业的升级进度,比如前几年MEC(Mobile Edge Computing,移动边缘计算)终端数据产生大量而造成的耗能和专有CND服务器难题,以及现在的5G Massive MIMO基站耗能大和应对传播损耗需要更多基站设立的成本、以及毫米波频率问题。

  也因此,上游零部件的头部企业如果要存活和发展,不仅要努力维持产能,其研发的资金占比更是其投资的重头,产能要抢先,技术更要抢先,否则就会被淘汰。目前已上市或即将上市的上游零部件企业,包括AI芯片和感应芯片等都有着这样的压力:不存在一次设计就一劳永逸坐等。企业既要深耕现有技术优势,也要为下一代革新调整研发方向来积极布局的挑战,吃老本就意味着将会被赶上和没有更高毛利。对于想进场的企业或投资者就要随之不断调整投资策略才能获得更大收益,且不要被概念的炒作而失去抓手。

  面对整体周期性升级的开发资金缺口,各级部门就是针对以上问题,不仅在政策与资金上着力支持率先入局的优秀企业和产业链,也通过对“高新技术企业的低缴税”实行定期认定,激励企业不断提升和达标。但值得耐人寻味的,竟然有部分不良从业企业辜负“上升周期内所需的扶持”,“画大饼进场”只为吃补贴和优惠政策来盈利,炒作并透支“未来的预期增长”,实际造成整个产业链的技术与市场发展的宝贵机会被停滞。 也因此,我们看到新能源产业的补贴政策的“事后清算与惩罚机制出台”,不少“PPT造车企业”资金链断裂,造成对政府和国家投资生产线或厂房的重大损失,在资本市场被“怨声载道”,客观上造成对新基建产业的资金进场顾虑。 再加上,新基建自身不断地技术和架构的更新升级淘汰和换代,很难贯彻全生命周期绩效管理理念,对进行长期的PPP融资模式(Public-Private Partnership)或权益型REITs 基金都具有立项和实际运作地难度和风险。

  主持人问:您的一番介绍,一下就让我们认识到新基建行业所面临的挑战和原有产业态势。 但挑战和机遇总是并存的,那么这个行业在现在有没有发生变革的趋势,其他的行业和产业有没有对其推动呢?

  时欣答:是的,这也是我们这次讨论的要点。随着信息科技对各行业发展产生更多实质性变革,近十年资本与互联网行业对不同产业的引流和盈利渠道的重新定义,信息技术行业的无外部竞争的“岁月静好”被打破。“上中下游分工聚合应对周期性变化的产业模式”到今时今日,已仅能平稳解决自生行业内的整体技术升级风险而已,需要进行变革和调整。

  比如,过去的CDN市场是由信息技术传统下游企业凭借分工定位来把控。但最近几年已经在互联网、云计算公司入局后的轮番价格战下重新洗牌。同时,处于中游的国内三大运营商也积极进入下游的CDN市场,试图分一杯羹。更严峻的是,5G物联网技术的边缘计算竞争已经进入智能化提升的新阶段,智能智造企业、云服务商和互联网服务商在MEC的应用方面具有明显的赋能自身业务的研发优势和资金优势。而传统CDN厂商在价格战利润下滑情况下,如果再走老路已经没有胜算,这已经是众多新基建赛道的老企业即将或已经面对的。

  再来看中游运营商尴尬的案例:2G和3G时代,运营商通过搭建通信服务而主导盈利的模式,获得资本市场青睐,以至对4G时代收入预期被放大:一些国家4G牌照和相应产业的准入被高价拍卖,客观上造成消费者支付4G流量的费用水涨船高;但此时4G通信速度远不及同等价格的光纤宽带,竞争力堪忧。最终运营商回本缓慢,实际投入超出预期,影响到产业链的最终产出。同时,在信息技术产业上下游的内部,也存在者解决方案的毛利远远高于零配件生产。所以不仅是中游和下游企业在思考变革,上游的零部件企业也在其中。

  在4G时代,信息技术传统上中下游已经逐渐依靠信息技术,帮助工业、医疗、物流、矿产、公用工程等政企客户迎接变革,解决客户面临的问题,开始起步物联网、智慧城市和工业互联网的建设,各方合作与共融的重要性凸显,搭建经验也逐渐丰富起来。2020上半年发布了5G 赋能产业变革的合作,下一步大规模商用路径更加明晰。

  主持人问:那么,这次新基建5G概念下的变革和调整都有哪些具体的呢?为什么业界对5G所能带来的推动如此看重呢?为什么说带来新变革呢?

  时欣答:嗯,到了5G时代,政企和个人客户不会考虑单纯为网络提速而增加投资,但愿意借助5G的显著优势解决现有问题,开展新的业务场景或模式,成为新的生产力。我们首先来看5G引燃的技术变革所带来的契机。

  5G移动通信以其高带宽的最高可达10Gbit/s;而未来的6G时代,其传输能力将可能比5G再提升100倍,不仅可以为一般性的家庭和办公提供商高效视频传输和AR应用,还彻底终结了有线连结的光纤通讯,实体企业的设备运作不再受限。比如新一代的港口运输,现在利用5G基建进入布局,就能在无线通讯的情况下实现关键危险吊装的远端操作,大规模地节省企业劳动力的耗费和支出,而且改造支出并不高,这是企业在光纤布线G时代所无法想象的。

  同时5G技术还能凭借网络切片的场景选择来增强其他优势:以低功耗NB-IoT技术能覆盖更广与连结更多物联网终端,比如在新一代智能城市管理和新的商业场景,不仅更多的设备能进入连结,不仅是解决物流搬运机器人(AGV)靠Wifi连结的不安全性,更重要的是为能对连接的万物产生的海量数据进行分析,探究物联背后更大的商业价值,有助于业务转型,能打造可自动管理与调整的动态化流程以提高灵活性、效率与产能,比如在对电能行业智能节电和控流方面就意义重大。以不断提升的uRLLC毫秒的超低时延让海量数据能够被迅速处理,彻底解除过去远距离操作和通信的瓶颈,比如自动驾驶管理和远程医疗操作,吸引了众多企业积极投入与布局的领域。也因此,我们可以预期5G技术对工业、媒体、交通、医疗、零售、金融和公共部门的影响巨大,您之前所说的“2020年至2025年5G商用直接带动的经济总产出将可能达10.6万亿元”才不是一句虚言。

  更重要的是,近两年已经迎接5G变革的实体企业在人力和制造成本明显降低,产能放大、获利明显,还将继续追加投入。这不仅为其提高竞争能,还为自身带来未来财务获利方式的重大变革,以及未来企业组织形式的新可能,即发挥带动作用,分享5G变革中积累的实践经验和解决方案, 组建“工业互联网平台”,减轻和增速其他企业入场的变革成本,从而形成行业升级变革的聚力和国际竞争力,最终引发资本投资端对新基建投资方式的重新洗牌。

  主持人问:经过您这样的分析,果然新基建可以将单一的通讯技术提升转化为变革社会各行业发展的强大推动力,以创新为驱动,解放生产力,是值得各社会资本和企业进入的。那目前这一变革的发展情况是怎样?

  时欣答:目前,牵头搭建了“工业互联网平台”的头部企业,多为具备全球市场实力、拥有丰富5G物联网布局经验的智慧制造企业。在平台内,企业间可以交流和分享AI挖掘物联网海量数据中关键信息的操作和软件开发;有偿交易先进企业的技术方案或关键部件、有偿使用头部企业的全球物流与渠道市场布局;还将形成“采购联盟”,凭借牵头企业和其他企业联合后的大宗购买实力,对新基建上下游的供货链施加影响,从而获得更大议价的实力某种程度上还能销抵国际采购“卡特尔联盟”对竞争的压制。

  更具价值的是,牵头建设“工业互联网平台”的头部企业还将通过平台运作的整体数据分析,洞察到行业发展的趋势,洞悉到其他相关产业的商业投资价值,能壮大并带动行业新的下一步发展,可以吸引资本对这一新的联合方式的投资兴趣,比如调动整体产业群体参与的优势,在智造设备体系支持下探索有效个性化设计,按需就近配套生产,以最快速度送到消费者或客户手中,并能在5G技术的支持下实现AR维修诊断和服务手册共享。同时,“工业互联网平台”分析趋势还可与新基建产业链平台分享,能促进更好的供需配合和研发,使新基建的基础设施得到更好的利用率。

  在此推动下,原有新基建跑道的参赛者也开始发力。比如,信息技术行业上游的头部零部件企业,继续在资本的扶持下扩大竞争优势、更新技术和布局新的研发方向,利用国内产业链成功优势与国内运营商合作的成功经验开发国外市场。发掘产业中零部件企业/产业链上下游企业和相关有投资价值企业的入股或并购机会。这样不仅能缩短企业产品的交付周期,并表来增加盈利和母公司的投资市场价值,更重要的是获得渠道体系和研发人才,在资本市场上再获融资青睐。同时,品牌营销也在零部件行业开始发力,为在同类产品和服务中争夺更多竞争优势和增加提高报价的可能,而不再是过去仅仅获得招标资格认证。

  信息技术行业中游的5G运营商,根据政企行业在5G场景下的成本考量,对已有4G基础设施中还能满足需求的部分须以保留,形成更接近目前需求的5G行业产业解决方案,杜绝重复建设和浪费。同时,也与各行业通力合作,开发5G+MEC未来的新发展路径探索,继续引领信息技术下游解决方案业态的发展,最近已经开始从工业布局拓展到5G+MEC商业形态的开发。

  最后,随着互联网巨头对物联网、私有云和边缘计算的影响加重,信息技术行业中游和下游与其竞争或合作并存的态势还在继续。 不同于信息技术行业中游和下游被归类于方案的技术提供,互联网巨头在过去对个人消费生活的多个场景已经进行了抢占和布局,又有资本投资实力,因此在目前新基建行业建设中,互联网巨头在运营和建设物流/仓储/服务器建设的实力与日俱增,已经顺利立项实践PPP长期融资模式,可以吸引全社会的资本来进行投资。而这,是一般仅仅关注信息技术行业生产内部的上下游企业的能力做不到的。

  主持人问:天道酬勤,厚德载物,新基建行业终于赢来了增量发展,突飞猛进关键契机,那么下一步的趋势和发展,你又有哪些想法与分析?

  时欣答:未来5年,随着新基建技术逐渐与国民生产生活场景融合,5G、AI、物联网等技术进入智慧城市、家居、制造、农业、医疗、金融、商业、电力和交通,新基建产业的下半场竞争必须进行提前布局。

  随着5G技术提升,诸如医疗和商业等诸多产业将逐步产生类似的工业互联网平台。下游应用或解决方案的提供商必须积极融合,对产生的海量数据的关键分析和行业趋势发展进行深耕,进而渗透到企业日常管理维护的管理新模式。

  其次,一些“工业互联网平台”组建企业已经率先入股的信息技术行业上游的零部件企业,合力研发其特定产业的所需部件和标准,并在平台中大力推广,将过去定制化和市场化的周期和经费大大削减。 这一未来制造产业竞争实力的强有力布局,带来的不仅是产业趋势大数据的分析深入,更扩大了深耕新基建产业的市场份额,新的业务收入大有可为。相信未来互联网巨头也会逐渐建立起自身所布局行业的闭环产业链,目前多领域的上游零部件企业也都有这些巨头的投资。

  医疗、电力、高铁、农业、公共设施等全天候设备运营机构,存在海量的检验、耗损、维护和局部零部件设计更新等需求,需要回收或重新利用旧设备。抓住这样的机遇,可以让零部件企业应对之前行业基础设施建设后供求下滑的问题,创造新的发展机会,在数据分析积累中对设计优化,推行外包增值服务。

  在上述基础上,信息技术产业才能与其他行业更深度的融合,在更多的基础设施建设PPP项目中有自己的立足点和投资亮点,相信未来传统基础设施+新基建亮点增值的投资主题必将获得市场青睐。因为诸如水电、环保等PPP基础设施项目建设成功后,需要贯彻全生命周期绩效管理理念,需要有专门团队去运营管理,新基建的科技优势和经济效益优势可以释放。同时,项目的运营成功的关键数据和运维方案,将是全球市场推广的重要砝码,极具商业价值。

  新基建行业带来的应用变革,还将能发展出提供多种基础设施项目的运维管理模式设计、运营质检和智造升级的创新组织,诞生专门的特许生产运营外包企业来实现技术提升、使用效率提升与营运成本降低,使得众多基础设施建设企业可以抽出精力关注投资机会和更大规模布局,也使得未来的PPP资本市场和固定资产REITs 拥有更大的投资获利空间。

  主持人:感谢时先生的精彩分享,让我们对新基建产业的过去、现在和未来有了深切的认识,相信很多考虑投资新基建的企业和机构都能从中得到启发。

  时欣答:很荣幸有这次访谈的机会,能参与这一变革,我身怀激动与信心。对具体企业内部的管理与业财融合方面都有很多经验和思考,以后有机会我们可以再聊。

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